彩电企业应警醒：垂直整合将成未来趋势!

本文摘要：20年前，液晶面板是只归属于日本企业的产业。15年前韩国面板企业拷贝了日本企业的顺利，以三星和LG为代表，在生产能力以及市场拓展方面遥遥领先于日本，继而推展其液晶技术及市场的发展。7年前，随着中国大陆面板企业京东方、华星光电8．5代线的投资，重写了面板产业的格局。 根据《IHSMarkit表明长年需求预测跟踪报告》，2017年全球面板平均值尺寸早已超过43英寸，自2007年至2017年10年内平均值尺寸快速增长了11英寸，完全每年减少1英寸。

20年前，液晶面板是只归属于日本企业的产业。15年前韩国面板企业拷贝了日本企业的顺利，以三星和LG为代表，在生产能力以及市场拓展方面遥遥领先于日本，继而推展其液晶技术及市场的发展。7年前，随着中国大陆面板企业京东方、华星光电8．5代线的投资，重写了面板产业的格局。

根据《IHSMarkit表明长年需求预测跟踪报告》，2017年全球面板平均值尺寸早已超过43英寸，自2007年至2017年10年内平均值尺寸快速增长了11英寸，完全每年减少1英寸。根据面积来看，每一英寸的快速增长必须加设一条8．5代线，而随着多条10．5代线的量产，未来的平均值尺寸将超过49英寸。随着TFT－LCD技术的普及，中国大陆面板企业也减缓了其低世代线的投资，其中京东方及华星光电已发布投资10．5代线，月重新加入低世代线的竞争。预计2019年京东方将从生产能力上打破日韩企业沦为全球第一大面板供应商。

随着面板企业向低世代线拓展，面板将对彩电市场产生深远影响。1、横向统合将出趋势当前技术的普及造成更加多的竞争者重新加入到竞争中，如京东方以及华星光电较慢兴起，并大力扩展市场，未来将不会相继量产的CEC－Panda的8．6代线、CEC－Irico的咸阳8．6代线、京东方的福清8．5代线以及10．5代线、华星光电的10．5代线等，都使得竞争更为白热化，具体表现在以下几方面：新的生产能力的量产意味著供应端的减少，通过其产品及技术的拓展使得价格的竞争更加白热化；由于新技术的瓶颈制约，同质化现象比较严重，面板的价格波动将影响面板厂的利润格局；随着大尺寸扩产速度的减缓，市场对新的生产能力的消化较为理想，且由于面板供应链的变化使得供需关系持续波动，而电视整机价格的持续下降，使得品牌厂的利润越来越低。

在上述背景下，当前行业经常出现一种新的格局——横向统合，这将是未来的趋势。从下游往上游投资。TCL是国内生产规模仅次于的电视品牌及生产企业之一，其年生产规模2017年将超过2000万台，为了强化面板与整机生产企业的紧密度，他们大力投资面板厂，继而取得更好的谈判筹码，且TCL与华星光电宣告联合投资电视的智能化生产基地，更进一步统合其上下游资源，以便提升其竞争优势。

从上游往下游投资。京东方是中国大陆生产能力仅次于的面板企业，其名下有多达4条8．5代线已量产，且未来规划2条10．5代线用作电视，1条6代线LTPS技术用作手机。由于其重复性投资较小，风险也在提升。

为应付风险，京东方也在大力规划下游产品，如京东方低创正在大力不断扩大TV、MNT、笔记本等生产产业，2021年其生产生产能力将超过3000万台／年的规模。上下游同时拓展。

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